* Izračuni koriste prosječne podatke za Rusiju

1. UVOD

U 2016. broj automobila u Rusiji premašio je 56 miliona jedinica. Od toga, 44 miliona su automobili, više od 6 miliona. kamioni, 890 hiljada autobusa, 2,2 miliona motornih vozila, više od 3 miliona prikolica i poluprikolica. Automobilski transport ostaje jedno od najpopularnijih sredstava za prevoz putnika i robe.

Istovremeno, gotovo 50% svih motornih vozila u Rusiji proizvedeno je prije 2005. godine, što znači potrebu za čestim održavanjem i popravkom. Ekonomska kriza u zemlji dovela je do smanjenja solventnosti stanovništva i rasta tržišta polovnih automobila, dok se tržište novih smanjivalo. Ovo je u velikoj meri uticalo na tržište auto delova.

Karakteristična karakteristika tržišta autodijelova je visok stepen bliskosti za procjenu zbog visokog udjela krivotvorenih i krijumčarenih proizvoda.

2. ANALIZA TRŽIŠTA

Tržište auto-dijelova za polovne automobile u 2014. fizički je poraslo za 2% u odnosu na 2013. godinu, međutim, zbog devalvacije rublje, u novčanom smislu, obim tržišta je smanjen za 1%. U 2015. godini, u obimnom smislu, tržište je također poraslo za 2%, ali je pad prihoda već bio oko 3%. Ukupan prihod, prema procjenama stručnjaka, iznosio je 22 milijarde dolara. Krajem 2015. primarni automobilsko tržište smanjen za 37,5%, što je dovelo do daljeg pomjeranja potražnje prema dijelovima za polovne automobile.

Najpopularnije kategorije na tržištu danas su komponente ovjesa (koje odražavaju stanje puteva u zemlji), kao i maziva i gume. Obim tržišta guma u 2013. godini iznosio je 3 milijarde dolara, ili oko 15% ukupnog obima tržišta autodijelova. Dijelovi ovjesa čine oko 10% - 2,2 milijarde dolara.

Jedan od glavnih tržišnih trendova bila je želja vlasnika automobila da smanje troškove održavanja i popravke. To se obično radi kupovinom rezervnih dijelova direktno od proizvođača ili distributera, zaobilazeći posrednika - auto-kuću, ili odgađanjem popravke "do posljednjeg". Uštede se mogu postići i servisiranjem automobila u jeftinim autoservisima, a ne kod ovlaštenog trgovca ili u servisni centar visoki nivo. U posljednje dvije godine porasla je i potražnja za rabljenim auto dijelovima, čija je cijena oko dva puta niža od cijene novih. Međutim, želja za smanjenjem troškova održavanja i popravki može biti katalizator za rast prodaje, jer rabljeni i jeftini proizvodi niske kvalitete obično zahtijevaju više česta zamjena ili čak može dovesti do kvara komponenti i sklopova automobila, što će zauzvrat zahtijevati popravku ili zamjenu.

Među proizvođačima neoriginalne rezervne dijelove Kina tradicionalno prednjači. Udio kineskih proizvoda čini oko trećinu tržišta. Veliki udio čine krijumčareni proizvodi, kao i neoriginalni dijelovi proizvedeni bez dozvole – njihov broj u ukupnom obimu, prema procjenama stručnjaka, iznosi oko 70%; obim samo krivotvorenih proizvoda je oko trećine obima tržišta. Uglavnom Potrošni materijal i jeftini delovi kočione pločice, filteri, ulja i dijelovi ovjesa.

Zaradite do
200 000 rub. mesec dana, zabavite se!

Trend 2019. Inteligentni zabavni posao. Minimalna investicija. Bez dodatnih odbitaka ili plaćanja. Obuka po sistemu ključ u ruke.

Politika zamjene uvoza dovela je do blagog povećanja proizvodnje autodijelova - kako za domaće tako i za strane automobile - u ruskim pogonima, ali nije moguće u potpunosti pokriti potrebe za njima. Prema mišljenju stručnjaka, besmisleno je govoriti o supstituciji uvoza u ovom segmentu. Prema Analitičari RBC-a, to je zbog činjenice da domaća poduzeća nemaju opremu koja se može koristiti za proizvodnju visokokvalitetnih analoga originalnih rezervnih dijelova. Osim toga, cijene ruskih analoga znatno su veće od kineskih s malom razlikom u kvaliteti.

Zbog depresijacije rublje i drugih negativnih ekonomskih faktora došlo je do značajnog povećanja cijena autodijelova. Poskupljenje pojedinih delova bilo je i do 100%. Prodavnice autodijelova pokušavaju ovaj rast nadoknaditi vlastitim profitom, ali ga takve aktivnosti ne mogu u potpunosti obuzdati.

Slika 1. Stope rasta cijena za original filteri za ulje za automobile različitih cjenovnih kategorija u 2013-2015, rub./jed

Slika 2. Stope rasta cijena neoriginalnih filtera za ulje za automobile različitih cjenovnih kategorija u 2013-2015, rub./jed.

Slika 3. Stope rasta cijena originalnih automatskih mjenjača za automobile različitih cjenovnih kategorija u 2013-2015, rub./jed.

Originalni rezervni delovi dolaze u Rusiju na sledeći način: od proizvodnje do skladišta u Evropi, zatim do skladišta u Rusiji, odakle se vrši distribucija zvanični dileri. Takva logistička shema isključuje preprodaju robe na putu do potrošača.

Gotove ideje za vaš posao

„Siva“ logistika predlaže drugačiji put: roba se isporučuje posredniku ili direktno potrošaču na različite alternativne načine. Uglavnom, dostave su organizirane iz UAE, jer su tamo originalni proizvodi znatno jeftiniji.

Prepoznatljiva karakteristika Rusko tržište auto delova je mali broj magacina. Zbog široke ponude proizvoda, maloprodajni objekti ne pohranjuju sami cijeli volumen, već po potrebi naručuju željeni artikl od dobavljača. Time se značajno povećava rok isporuke robe do krajnjeg potrošača - do dva ili tri mjeseca.

Dolazi do pomaka u potrošačkoj aktivnosti prema online trgovinama, što je tipično za cijelo tržište u cjelini. Zbog odsustva brojnih stavki troškova svojstvenih tradicionalnim fizičkim trgovinama, one su u mogućnosti ponuditi više pristupačne cijenešto je danas kritičan faktor.

Gotove ideje za vaš posao

Prema mišljenju stručnjaka i učesnika na tržištu, potražnja za autodijelovima će u bliskoj budućnosti nastaviti da raste, zbog opšteg starenja voznog parka. Najviše će biti traženi rezervni dijelovi za nove i polovne automobile domaća proizvodnja i polovnih stranih automobila. Također, prije svega će biti traženi neoriginalni dijelovi, jer su pristupačniji.

Prema anketi VTsIOM, samo 6% vlasnika automobila spremno je odbiti putovanja privatni automobil, dok je 64% reklo da ni pod kojim okolnostima ne bi odustalo od automobila.

747 ljudi danas studira ovaj posao.

Za 30 dana ovaj posao je bio zainteresovan za 19964 puta.

Kalkulator profitabilnosti za ovaj posao

Prema predviđanjima, ukupan obim proizvodnje kartona u Rusiji u 2017. godini iznosiće 3.976 hiljada tona, što je za 5,6 odsto više nego u 2016.

Tržište graška u Rusiji pokazuje rast. Budući da su domaće potrebe zadovoljene sa 99%, izvoz raste najvećom stopom (+124,6% u odnosu na 2014. godinu).

Pošaljite svoj dobar rad u bazu znanja je jednostavno. Koristite obrazac ispod

Studenti, postdiplomci, mladi naučnici koji koriste bazu znanja u svom studiranju i radu biće vam veoma zahvalni.

Slični dokumenti

Svrhe i vrste istraživanja tržišta robe. Osnovne metode prikupljanja primarnih podataka. Metoda procjene teritorijalnog kapaciteta tržišta, njegova segmentacija. opšte karakteristike tržište sira. Ponuda na ruskom tržištu sireva. Analiza tržišta na teritoriji Altaja.

seminarski rad, dodan 18.02.2016


Grupa parfimerijskih i kozmetičkih proizvoda, njihova klasifikacija prema različitim kriterijima. Indikatori stanja na tržištu i njegove perspektive. Glavni proizvođači i dobavljači. Kreirajte vlastiti brend parfema. Koncept tržišnog segmenta i klase proizvoda.

sažetak, dodan 22.01.2011


Analiza ekonomske aktivnosti organizacije i njenog vanjskog okruženja. Struktura asortimana DOO "Hladokombinat br. 2". Osnovni principi kompanije. Glavni finansijski rezultati preduzeća. Pojam i glavne karakteristike segmentacije tržišta.

izvještaj o praksi, dodan 06.10.2014


Koncept "istraživanja tržišta". Sistem istraživanja tržišnih informacija: metoda prikupljanja i analize informacija. Izrada strategije i taktike za izlazak na tržišta, ciljana politika proizvoda. Marketinško okruženje i segmentacija tržišta.

seminarski rad, dodan 28.11.2011


Studija metodologije analize tržišta. Teorijski aspekti analize tržišta i tržišnih pretpostavki na primjeru istraživanja tržišta nekretnina: koncept, ciljevi, glavni pravci, zadaci, vrste i metode analize. Informaciona podrška za analizu tržišta.

seminarski rad, dodan 14.03.2011


Istorijat nastanka i razvoja organizacije. Karakteristike odjela preduzeća i njegovog osoblja. Pregled tržišta oglašavanja u Krasnojarsku. Struktura proizvoda, njegovi glavni potrošači i dobavljači. Načini promocije proizvoda.

seminarski rad, dodan 24.07.2011


Analiza makro- i mikrookruženja tržišta obuće. Ekonomski, socio-kulturni i tehnološki faktori u razvoju tržišta obuće. Klasifikacioni znaci segmentacije tržišta. potrošača i konkurenata. Procjena atraktivnosti tržišta plesnih cipela.

seminarski rad, dodan 14.09.2015

Glavni zadatak kočionog sistema automobila je da smanji na minimum put kočenja i održi stabilnost i upravljivost automobila.

Maksimalno opterećenje na sistemu se javlja u režimu kočenje u nuždi. Savršeno kočenje je moguće samo kada su vučne sile točkova sa cestom u potpunosti iskorišćene, ali bez blokiranja točkova.

Prvi pomoćnik vozaču pri kočenju bio je regulator, koji raspoređuje pritisak u kočionim krugovima prednjeg i zadnji točkovi. Glavni faktor koji uzrokuje potrebu za podešavanjem količine kočionog momenta je velika varijacija u koeficijentu prianjanja guma za put.

Idealan regulator bi trebao imati dvije funkcije:

1. uvijek postavite optimalni omjer pritisaka u pogonskim krugovima prednjih i stražnjih kočnica;

2. u slučaju kočenja u nuždi, održavati pritisak u prednjim i zadnjim kočionim krugovima na nivou koji osigurava potpunu primjenu vučnih sila tokom cijele faze ravnomjernog usporavanja.

Implementacija prve funkcije obezbeđuje najveću marginu stabilnosti i upravljivosti automobila i istovremeno približavanje točkova graničnom stanju prianjanja. Primena drugog obezbeđuje minimalni zaustavni put. Nažalost, stvaranje idealnog regulatora je izuzetno težak i skup zadatak. Stoga su regulatori trenutno našli primjenu u praksi, koji samo djelimično rješavaju ove probleme. Korišteni regulatori mogu se podijeliti u dvije grupe: regulatori bez povratne sprege i regulatori sa povratnom spregom.

Korištenje regulatora sile kočenja značajno povećava efikasnost kočenja u nuždi automobila. Međutim, performanse i statičkih i dinamičkih kontrolera su još uvijek daleko od optimalnih. Glavni nedostatak postojećih regulatora je što prilikom kočenja u nuždi ne isključuju oba podkočenja kotača (u pravilu, stražnja osovina), i njihovo ponovno kočenje (u pravilu kotači prednje osovine). To je zbog činjenice da regulatori o kojima smo gore govorili ne prate stvarni način kotrljanja kotača i ne pružaju optimalan odabir graničnih pritisaka u pogonu prednjih i stražnjih kotača za ove specifične uvjete.

Kao rezultat toga, dolazi do nepotpunog korištenja vučnih sila i blokiranja kotača. Drugi nedostatak je posebno značajan, jer. blokiranje prijelaza kotača na klizanje uzrok dva negativne posljedice:

1. Smanjenje uzdužnog prianjanja guma za podlogu (posebno značajno na klizavi putevi);

2. pad sposobnosti opažanja bočnih sila.

Istovremeno, smanjenje koeficijenta adhezije φ x uzrokuje povećanje dužine puta kočenja, a gubitak sposobnosti percepcije poprečnih reakcija uzrokuje gubitak upravljivosti vozila (pri korištenju prednjih kotača) ili proklizavanje (kada koristite zadnje točkove).

Smanjenje φ x pri prijelazu kotača u klizanje objašnjava se promjenom prirode interakcije guma s nosećom površinom. Na suhim asfalt betonskim cestama smanjenje vučnih sila je relativno malo, ali na skliskim cestama pad φ x može doseći 50% u odnosu na ono što se ostvaruje optimalnim režimom proklizavanja kotača.

Ako se klizanje poveća, tada koeficijent poprečnih reakcija naglo opada, tj. točkovi gube sposobnost da apsorbuju bočne sile.

Stoga je prijelaz kotača u blokirano stanje vrlo nepoželjan, jer. podrazumijeva smanjenje kako efikasnosti tako i sigurnosti kočenja automobila u slučaju nužde. To je dalo poticaj razvoju i praktičnoj primjeni takvih regulatora koji štite kotače od blokiranja i održavaju pritisak u pogonu, osiguravajući 15% ... 30% proklizavanja kotača. Takvi automatski kontroleri se nazivaju sistemi protiv blokiranja(ABS) ili uređaji protiv blokiranja točkova (ABU).

ABS prema principu regulacije može se podijeliti u tri glavne grupe:

1. sa individualnom regulacijom svakog točka (Individual Regulizung)-IR;

2. sa “regulacijom niskog praga”, tj. istovremena regulacija oba točka osovine prema signalima senzora točka, koji je u najlošijim uslovima po pitanju prianjanja (Select Low)-SL;

3. sa “regulacijom visokog praga”, tj. istovremena regulacija kotača jedne osovine prema signalu senzora kotača koji se nalazi u najbolji uslovi Kvačilo (Odaberi visoko)-SH.

ABS se može implementirati na različitoj bazi elemenata i izvoditi prema značajno različitim jedni od drugih dijagrami kola. Istovremeno, zajedništvo zadataka i objekta regulacije određuje prisustvo u razmatranom sistemu funkcionalnih struktura i čvorova koji služe sličnoj nameni. Ove strukture su prvenstveno pokretački mehanizam sa pogonom koji direktno reguliše kočioni moment; senzori stanja funkcionalnih sistema automobila koji upravljaju promjenom jednog ili drugog parametra i upravljačka jedinica na osnovu dolaznih informacija.

Za optimalna kombinacija performanse kočenja i stabilnost vozila zahtijevaju povratne sisteme.

V Sovjetsko doba većina kompanija koje proizvode automobilske komponente bile su dio velikih proizvodna udruženja. Nakon transformacije 1990-ih. neki od njih su ostali čvrsto povezani sa proizvodnjom komponenti za montažnu traku, drugi su se koncentrisali na proizvodnju rezervnih delova, a treći se nisu mogli prilagoditi novim tržišnim realnostima. Kao rezultat toga, struktura ruskog tržišta se još uvijek značajno razlikuje od svjetskog tržišta.

Trendovi u globalnoj industriji automobilskih komponenti, kojima je posvećen ovaj članak, bit će indikativni za određivanje pravaca razvoja ruskog tržišta koje se aktivno mijenja.

Svjetsko tržište automobilskih komponenti (800 milijardi dolara u 20032) podijeljeno je na primarno (komponente koje se koriste za proizvodnju automobila) i sekundarno (rezervni dijelovi). Prema NAPAK-u (Nacionalna asocijacija proizvođača automobilskih komponenti), udio globalnog primarnog tržišta za automobilske komponente je 1998. godine iznosio oko 75%, a udio sekundarnog tržišta oko 25%.

Trenutna struktura ruskog tržišta rezervnih dijelova značajno se razlikuje od globalnog - odgovarajuće vrijednosti primarnog i sekundarnog tržišta su 47% i 53%, respektivno (vidi sliku 1)3. Među faktorima koji objašnjavaju razliku između ruske tržišne strukture i globalne, mogu se izdvojiti sljedeće:

• visok udio jeftinog Ruski modeli na parkingu;
• loš kvalitet proizvoda domaća auto industrija dovodi do prijevremenog kvara dijelova i sklopova domaćih automobila;
• starosna struktura parkirališta u zemlji, koja stalno zahtijeva održavanje i popravku;
• niska kvaliteta autoputevi u poređenju sa razvijenim zemljama;
• visoka stopa nezgoda;
• visoka marža na rezervne dijelove kao rezultat velike potražnje i relativno niske konkurencije (do posljednjih godina);
• nerazvijeno tržište rezervnih dijelova i, kao rezultat, prisustvo redundantnih veza u kanalima distribucije.

A ako pitanje kvaliteta saobraćajnica i nezgoda nije u nadležnosti proizvođača automobila i rezervnih delova, onda su ostali navedeni faktori posledica postojeće strukture industrije.

Prije nego što razmotrimo trenutne trendove u industriji, definirajmo klasifikaciju proizvođača auto komponenti, koja se uvjetno može podijeliti u četiri glavne grupe (prema stepenu složenosti proizvoda koji se proizvodi i njihovom učešću u proizvodnom lancu - vidi sl. 2):

1. Zapravo proizvođači automobila. Praksa proizvodnje dijelova bilo kojeg nivoa složenosti direktno od strane proizvođača automobila je još uvijek prilično uobičajena.
2. Provajderi prvog reda. Od njih proizvođači automobila dobijaju gotove sisteme i module za završnu montažu. Ovi dobavljači su glavni kanal preko kojeg proizvođači automobila nabavljaju komponente i module prije sklapanja (motori, sklopovi sjedišta, kompleti karoserije, sistemi klimatizacije, itd.).
3. Provajderi drugog reda. Isporučite komponente prvorazrednim dobavljačima (npr. klipna grupa za motor, okvir sjedala ili komplete prozora).
4. Provajderi trećeg nivoa. Proizvode jednostavne dijelove i gotove dijelove (lijevanje, vijke, ožičenje, itd.).

Neki istraživači primjećuju trenutno odabir velikih mega dobavljača (dobavljača-integratora) od dobavljača prvog nivoa.

Trendovi na tržištu automobilskih komponenti

Prenos funkcija za proizvodnju komponenti i modula sa proizvođača automobila na specijalizovane kompanije

Početak vertikalne dezintegracije u automobilskoj industriji tradicionalno se pripisuje akcijama američkih proizvođača automobila kao odgovora na izazov japanskih proizvođača automobila 1980-ih. sa svojim vodećim principima "lean production" i "just-in-time delivery". Konačno, General Motors i Ford su odvojili svoje komponente (Delphi i Visteon, respektivno) i počeli da implementiraju fleksibilne proizvodne sisteme zasnovane na timovima za rešavanje problema. Istovremeno, dio funkcija je prešao na dobavljače, a to su: istraživanje i razvoj komponenti, projektovanje i montaža sistema i modula (vidi sl. 3).

Delphi i Visteon su među najvećim Tier 1 dobavljačima danas. Bivši vlasnici su tradicionalno jedni od njihovih glavnih klijenata. Na primjer, Delphi je 2001. godine, sa ukupnom proizvodnjom od preko 26 milijardi dolara, isporučio 67,6% svojih proizvoda GM-u i samo 32,4% drugim kompanijama.

Kako bi povećali produktivnost, smanjili troškove i poboljšali kvalitet proizvoda, proizvođači automobila i njihovi dobavljači bili su primorani implementirati dokazane napredne proizvodne sisteme Zemlje izlazećeg sunca. Na primjer, Delphi sada ubire prednosti primjene principa "lean proizvodnje" u praksi4. Globalni proizvodni sistem Delphi Manufacturing System (DMS) je doprineo poboljšanju kvaliteta proizvoda, operativnoj efikasnosti, poboljšanoj iskorišćenosti prostora, kraćim proizvodnim ciklusima i poboljšanom upravljanju zalihama uz istovremeno smanjenje gubitaka u lancu vrednosti.

Konsolidacija industrije dobavljača

Težnja ka smanjenju troškova nastavlja da pokreće konsolidaciju globalne automobilske industrije. U proteklih deset godina došlo je do 272 spajanja u industriji autodijelova. Obim transakcija iznosio je 19,5 milijardi dolara (podaci iz 2003. godine). Nastavit će se proces spajanja i akvizicija dobavljača automobilskih komponenti. To je zbog činjenice da je potencijal za smanjenje troškova kroz konsolidaciju vlasnika brendova iscrpljen i pritisak ekonomije obima se prenosi uglavnom na dobavljače.

Od sl. Slike 4 i 5 pokazuju da se smanjenje broja dobavljača proizvođača automobila u proteklih 10-20 godina dešavalo istovremeno sa rastom globalne proizvodnje automobilskih komponenti. Za globalne proizvođače automobila kao što su Ford i General Motors, broj dobavljača komponenti opao je četiri do pet puta u istom periodu.

Sve veći značaj sistema i modula spremnih za montažu

Kao spona između proizvođača pojedinačnih komponenti i finalne montaže vozila, Tier 1 dobavljači su najznačajniji igrači u lancu. Mogućnost postavljanja na montažnu traku gotovog modula koji zahtijeva minimalni trošak za procesno postrojenje, uz garanciju i odgovarajući nivo kvaliteta, izuzetno je atraktivno za proizvođača automobila. Osim toga, štedi na troškovima i skraćuje cijeli proizvodni ciklus.

U ovom slučaju se koriste isti moduli i komponente razni modeli i platforme. Kompanije koje su najviše izložene modularnim strategijama su PSA (Peugeot, Citroen), BMW i VW.

Povećanje potrošnje na istraživanje i razvoj

Transfer razvoja dijelova i modula od proizvođača automobila do dobavljača komponenti automatski zahtijeva prijenos istraživanja u ovoj oblasti. To dovodi do preraspodjele troškova. Oko 3% svih troškova za proizvođača automobila ide proizvođačima komponenti.

Proizvođači automobila i njihovi dobavljači primorani su da udovolje rastućim zahtjevima potrošača i zakonodavaca za proizvodnjom vozila sa još štedljivijim gorivom i niskim emisijama. Ova okolnost postaje izuzetno važna. Strogi američki standardi (Strogi korporativni prosječni zahtjevi za gorivo i EPA), kao i evropski Euro 4 i Euro 5 standardi, prisiljavaju proizvođače automobila da se fokusiraju na nove tehnologije (uključujući preradu dizela i projekte hibridnih motora) koje omogućavaju proizvodnju automobila, kvalitet od kojih ispunjava stroge vladine zahtjeve.

Dobavljači komponenti koji ispunjavaju ove zahtjeve imaju značajnu konkurentsku prednost, jer omogućavaju proizvođaču automobila da skrati vrijeme razvoja za novi proizvod.

Rastući zahtjevi za dobavljače

Kako bi održali obim prodaje i zadržali ili povećali tržišni udio, mnogi proizvođači automobila nastavljaju da smanjuju cijene i dopiru do potrošača razne šeme finansiranje. Ove akcije dovode do smanjenja profitabilnosti proizvođača automobila, koji su spremni prebaciti rješenje problema na dobavljače. Da bi ostali konkurentni, dobavljači moraju stalno tražiti načine za inovacije i smanjenje troškova kako bi proizvođačima automobila ponudili više povoljne cijene. Pritisak cijena na dobavljače utiče na sve nivoe vertikalne integracije i na različita tržišta, uključujući i Rusiju. Na primjer, OAO Avtoagregat (Kineshma), kao TRW-ov Tier 1 dobavljač, mora se pridržavati godišnjih zahtjeva za smanjenje troškova/cijena TRW-a.

Među tradicionalnim zahtjevima proizvođača automobila za dobavljače prvog reda (koje oni, pak, nameću dobavljačima drugog i trećeg reda), navodimo sljedeće:

• sve isporuke su "tačno na vrijeme";
• godišnje smanjenje troškova/cijena (2-8% godišnje). Na primjer, Toyota zahtijeva smanjenje cijene od 25% svake tri godine;
• kontinuirano poboljšanje kvaliteta;
• sposobnost samostalnog obavljanja istraživačkog rada. U prosjeku, kompanije troše oko 3% svog prihoda na istraživanja.

Produženje vijeka trajanja automobilskih komponenti i produženje garantnog roka za nova vozila

Zahvaljujući poboljšanom kvalitetu proizvoda, manje je vjerovatno da će vlasnici automobila morati kupovati rezervne dijelove. Osim toga, proizvođači automobila su u prosjeku produžili svoje jamstvo. Ova okolnost povećala je udio popravki automobila preko ovlaštenih dilerskih centara proizvođača automobila u odnosu na neovlaštene. Prema različitim ocjenama pouzdanosti vozila (npr. J.D. Power & Associates, ADAC-AutomarxX, itd.) svi brendovi bilježe postepeno smanjenje prosječnog broja kvarova na 100 vozila posljednjih godina.

Povećanje udjela neoriginalnih rezervnih dijelova

Trend opisan u prethodnom članku da se proizvodnja komponenti premjesti iz razvijenih u zemlje u razvoju se nastavlja. Često se komponente proizvedene u zemljama u razvoju sada prepakuju od strane proizvođača automobila u originalno pakovanje i isporučuju mrežama dilera kao "originalne".

U aprilu 2004. godine, Evropska komisija je razmatrala predlog za slobodan promet rezervnih delova bez zadržavanja autorskih prava.

Prema novom propisu, koncept "originalnih komponenti" će biti proširen, omogućavajući proizvođačima automobila da koriste komponente bilo kojeg dobavljača koji ispunjavaju njihove specifikacije. Promjene u evropskom zakonodavstvu dovest će do toga da ovlašteni servisi (stanice Održavanje) moći će koristiti automobilske komponente bilo kojeg proizvođača, sve dok su u skladu s njima tehnički zahtjevi. Danas proizvođači automobila zahtijevaju da ovlaštene radionice koriste samo rezervne dijelove koje isporučuje proizvođač automobila.

U oktobru 2003. godine, konsultantska agencija Roland Berger sprovela je istraživanje među 150 izvršnih direktora proizvođača automobila i autodijelova. Kao rezultat ankete, pokazalo se da se aktivni dolazak proizvođača autokomponenti u Rusiju može očekivati ​​počevši od 2007. To će također biti olakšano rastom prodaje novih stranih automobila i razvojem lokalnih montažnih pogona: automobila proizvođači će biti zainteresovani za dolazak "svojih" dobavljača.

Glavna posljedica razvoja događaja po ovoj shemi je višestruko zaoštravanje konkurencije na tržištu. Rast udjela dobavljača neoriginalnih proizvoda, poput kineskih proizvođača, također će uticati na rast konkurencije. Istovremeno, moguće je predvidjeti smanjenje marže za rezervne dijelove, povećanje zahtjeva za kvalitetom proizvoda, promjenu strukture tržišta u cjelini i povećanje udjela primarnog tržišta.

Očigledno je da se postojeći tehnološki jaz u proizvodnji i razvoju automobilskih komponenti između ruskih i stranih kompanija ne može prevladati jednim skokom, kao što je nemoguće proizvesti proizvod. Visoka kvaliteta bez promjene cjelokupnog procesa proizvodnje i upravljanja. To posebno vrijedi za proizvođače složenih sklopova i modula. Jedan od načina da se oni uspješno razvijaju biće saradnja sa svjetskim liderima u ovoj oblasti, koja će zahtijevati poštovanje niza kriterija. Atraktivni partneri biće nezavisne ruske kompanije sa transparentnom strukturom troškova i upravljanja koje su se pokazale konkurentnim na domaćem tržištu.

To je moguće izolacijom ili izdvajanjem dobavljača svih nivoa iz strukture proizvođača automobila, njihovim postojanjem i razvojem kao samostalne kompanije sa sopstvenom strategijom i mogućnošću isporuke proizvoda ne jednom, već mnogim proizvođačima automobila na tržištu. Isporuka na tržište će vam također omogućiti da iskoristite prednosti ekonomije obima i smanjite troškove kako se proizvodnja povećava. Kompanije za automobilske komponente koje se ne uklope u ovaj model bit će osuđene na izumiranje. Proizvođač automobila također može patiti ako ne obezbijedi potrebno povećanje kvalitete, operativne efikasnosti i obećavajuće "punjenje" za stvaranje novih automobila i nema vremena da se na vrijeme prebaci na korištenje modernih komponenti.

Pozitivan aspekt, ne manje važan za transformaciju industrije, jeste razumijevanje problema od strane ruskih kompanija za proizvodnju automobila, koje već koriste proizvode stranih proizvođača komponenti i zajedničkih ulaganja. Na malim je: da preduhitrite velike industrijske promjene.

Pitanje uspješnog razvoja proizvođača autokomponenti na tržištu uvelike ovisi o distribuciji, ali to je tema za poseban članak.

Bilješka

1. Ovaj članak je treći u nizu publikacija o svjetskim trendovima u svjetskoj automobilskoj industriji (vidi Upravljanje kompanijom. - 2004. - br. 6, 7).
2. Izvor - Economist Intelligence Unit.
3. Rusija je 2003. godine proizvela automobile (uključujući strane automobile) u vrijednosti od 5,54 milijarde dolara (Interfax). Bez prosečne maloprodajne marže dilera (7%), veleprodajne marže (2%) i bruto dobiti proizvođača automobila (na primer, AVTOVAZ - 16%), dobijamo 4,26 milijardi dolara.
   Ako je dostupno u Ruska Federacija vozni park od nešto više od 23 miliona vozila, pri čemu vlasnici automobila troše najmanje 200 dolara godišnje na rezervne dijelove za svaki automobil (u skladu sa svjetskim prosjekom), možemo procijeniti kapacitet sekundarnog tržišta rezervnih dijelova na 4,7 milijardi dolara.
   Napomena uz sl. 1: prema podacima agencije PACC, 2002. godine udio primarnog tržišta iznosio je 35%, udio sekundarnog tržišta - 65%.
4. Takvi sistemi za poboljšanje performansi sada su manje-više prisutni kod mnogih proizvođača. Neki principi "lean proizvodnje" vide se u planiranom tehnološkim procesima za montažu "Renault-Logana" u "Avtoframosu", koji je nastao zajedno sa Nissanom, gde će funkcionisati SPR sistem (sistem koji proizvodi Renault). To, posebno, obavezuje radnike da zaustave transporter ako se otkrije kvar.

Kočioni sistem automobila jedna je od njegovih glavnih komponenti. Štoviše, kočnice zahtijevaju stalnu pažnju zbog redovnosti habanja i neizbježnosti operativnih troškova. Dakle, toliko je marki koje se bave tako profitabilnim poslom na tržištu da vozači ponekad širom otvaraju oči od količine i kvaliteta ponude. Zato smo odlučili da od vodećih predstavnika industrije saznamo kako se ne zbuniti u segmentu kočnica, po čemu se skupe komponente razlikuju od jeftinih, kako prepoznati lažnjak i šta čeka ovaj segment tržišta u bliskoj budućnosti.

Ako pitate prvog vozača na kojeg naiđete, koje su kompanije proizvođači kočioni sistemi zna, sa velikom vjerovatnoćom, Brembo će biti među prvima. I nije ni čudo: italijanska kompanija razvija i proizvodi isključivo kočione mehanizme i sve što je s njima povezano, ne zaboravljajući pritom na aktivnu promociju na raznim tržištima.

“Na tržištu postoji mnogo proizvoda koji imaju atraktivnu cijenu zbog niskog kvaliteta, a ovakav obim ponude, naravno, predstavlja prijetnju u smislu konkurencije. U brojkama, trenutno postoje stotine kompanija koje nude komponente kočionog sistema za naknadno tržište.” - navodi Sergej Vasilkov, terenski menadžer za zemlje ZND, Brembo Russia LLC.

„Kočiona grupa brenda Ashika čini oko 40% našeg prometa u Rusiji. Najveći je broj konkurenata u kočionim pločicama i diskovima, ali smo uspjeli stvoriti potražnju za našim proizvodima zbog odnosa cijene i kvaliteta. Poseban značaj pridajemo partnerstvu sa najboljim ruskim distributerima i analizi konkurentskog okruženja”, kaže Alessandro Piazza, izvršni direktor JapanPartsa.

Još jedan poznati predstavnik industrije je Federal-Mogul i njegov brend Ferodo, koji proizvodi komponente kočnica. Štaviše, udio asortimana u ovom segmentu je oko 30% prometa kompanije, uključujući proizvode za komercijalni transport, kamioni i autobusi. Kompanija se slaže sa zaključcima Brembo kolega, koji potvrđuju da se broj kompanija koje se bave kočnicama penje na stotine.

“Od ovih stotina, samo nekoliko je najvećih proizvođača i dobavljača takvih komponenti za primarnu opremu vodećih proizvođača automobila. Sa zadovoljstvom objavljujemo da su frikcione komponente kočionog sistema Federal-Mogul koje se isporučuju na transporter prepoznate automobilskih koncerna neki od najboljih na svijetu" - kaže Maxim Atarov, tehnički direktor Federal-Mogul Motorparts-a u Rusiji i zemljama ZND.

Značajan tržišni udio (oko 15%) zauzima i brend TRW, koji nudi najširi asortiman proizvoda za kočione mehanizme: pločice, diskove i bubnjeve svih vrsta, senzore istrošenosti, čeljusti, GTZ, radne cilindre, vakuumski pojačivači, kablovi parkirna kočnica i kompleti za montažu kočionih pločica.

Ništa manjim asortimanom ne može se pohvaliti i jedan od najstarijih predstavnika industrije, TMD Friction, sa svojim brendom Textar, koji je bio jedan od vodećih proizvođača frikcionih materijala i komponenti za automobilsku industriju i kočionih sistema.

„Segment komponenti kočnica tradicionalno dijeli prvo mjesto u pogledu prodaje sa segmentom komponenti ovjesa. Ovakvo stanje privlači veliki broj proizvođača, što tržište čini što konkurentnijim. U to se lako uvjeriti samo odlaskom u najbližu prodavnicu rezervnih dijelova: za popularan automobil prodavac će vam ponuditi više od deset kompleta jastučića raznih proizvođača na izbor”, Evgeny Sushilin, brend menadžer TMD Friction, potvrđuje argumente svojih kolega.

Pokušavam održati korak i domaći proizvođači. U OAT grupi, komponente kočionog sistema isporučuju VIS dd i DZA doo. Po tradiciji, osnova njihove delatnosti je isporuka komponenti na transportne trake domaćih proizvođača.

“Doo DZA je tradicionalni dobavljač fleksibilnih kočionih crijeva za OEM proizvođače za sve modele AvtoVAZ PJSC i GM AvtoVAZ CJSC. Svi automobili su opremljeni nekim od naših delova marke Lada i Chevrolet Niva. Pa, na sekundarnom tržištu isporučujemo sajle za ručne kočnice i vakumske pojačivače kočnica za razne Lada modeli prošlih generacija. Što se tiče konkurenata, pošto radimo sa ograničenim segmentom proizvoda, uglavnom se takmičimo sa stranim kompanijama koje proizvode i rezervne delove za domaće automobile“, - kaže Sergej Komisarov, direktor za ekonomiju i finansije VIS ad.

Kao što možete pretpostaviti, najmasovnije pozicije u dijelu kočionog sistema su pločice i diskovi. Međutim, nomenklatura kočionog sistema se ne sastoji samo od ove dvije kategorije. U kojoj mjeri su ostale komponente tražene među kompanijama?

„Prvo, elementi kočionog sistema stalno doživljavaju kritična opterećenja, a drugo, kočioni sistem se nalazi „izvan“ automobila, pa je podložan štetnim uticajima okoline, uključujući različite reagense. Ovi faktori doprinose trošenju svih elemenata kočionog sistema i, shodno tome, njihovoj zamjeni. Bez sumnje, diskovi i jastučići čine lavovski udio Bremboovog prometa, ali iz godine u godinu bilježimo porast udjela u ukupnoj prodaji komponenti kao što su senzori istrošenosti jastučića, glavni i radni kočioni cilindri, kočiona crijeva i kočiona tekućina", - nastavlja predstavnik kompanije Sergej Vasilkov.

Predstavnici Textar-a također napominju da su, osim raznih senzora i dodatnih komponenti, na tržištu tražena i posebna hemijska jedinjenja koja štite elemente kočionog sistema.

„Pored kočionih pločica i diskova, naši kupci traže senzore istrošenosti kočionih pločica, pribor za kočione pločice (na primjer, potisne pločice ili čeljusti), iako većina kompleta kočionih pločica već dolazi s potrebnim „potrošnim materijalom“. Popularna je i Textar Ceratec mast, koju preporučujemo za upotrebu u kočionom servisu i koja ne sadrži bakar i aluminijum, što je važno kako bi se izbegli mogući kvarovi u ABS rad ili pojava elektrohemijske korozije, - naglašava Evgeny Sushilin, brend menadžer TMD Friction.

TRW također primjećuje dobru potražnju za raznim srodnim tekućinama.

TRW menadžer prodaje i marketinga Sergej Khorkov takođe napominje dobru potražnju posebno za raznim srodnim tečnostima: „Proizvodi za servisiranje kočionih sistema su traženi: čistač kočnica PFC105E, mast PFG110 i, naravno, kočione tečnosti standardi DOT4, DOT5.1".

Stručnjaci OAT grupe rade s određenim brojkama.

“Prosječna mjesečna potražnja na tržištu je više od 100 hiljada jedinica. hidraulične cilindre zadnja kočnica, više od 100 hiljada komada. tarne pločice stražnjih kočnica za klasične automobile i više od 300.000 kom. zadnje kočione pločice za vozila sa prednjim pogonom. Ostala dodatna oprema uključena u "sklop stražnjeg kočionog štita" nije potrebna. Potražnja na ruskom tržištu rezervnih dijelova za pun čvor„Sklop zadnjeg kočionog štita“ je mali - manje od 1% od broja koji se isporučuje na transporter. Takođe uključeno sekundarno tržište Vakumski pojačivači kočnica, fleksibilna kočna crijeva, sajle ručne kočnice su dobro poznati i traženi, — nastavlja Vadim Cherdantsev, vodeći stručnjak za marketing SA i JV JSC OAT Trading House.

Što se tiče izgleda za razvoj ove grupe proizvoda, poslovni igrači primjećuju opći trend prema ekologiji proizvodnje - posebno, borbu protiv azbesta i bakra, smanjenje težine konstrukcije i potpuni prelazak na disk sisteme umjesto na zastarjeli sistemi bubnjeva. Iako će upotreba potonjeg i dalje biti tražena, jer pojednostavljuje i smanjuje troškove proizvodnog procesa.

“Nakon napuštanja azbesta, nastavljajući ekološku tradiciju, jedan od zadataka koji su uspješno riješili inženjeri kompanije bio je smanjenje upotrebe bakra ili njegovo potpuno uklanjanje u proizvodnji smjesa za kočione pločice. Među inovativnim TMD Friction proizvodima za automobili možete istaknuti Textar epad liniju. Kombinacija sastojaka frikcione mješavine omogućava postizanje povećane izdržljivosti pločica i diska, kao i smanjenje nivoa buke na minimum u svim uvjetima kočenja. Osim toga, zagađenje felge Prašina kočnica pri upotrebi Textar epad kočionih obloga je znatno manja u odnosu na standardne pločice”, — kaže Evgeny Sushilin, brend menadžer TMD Friction.

Kompanija Federal-Mogul kreće se istim plovnim putem.

„Prilikom dizajniranja Ferodo kočionih pločica moraju se uzeti u obzir ključni trendovi u današnjoj automobilskoj industriji: smanjenje buke, veliko statičko trenje, manji i lakši kočioni sistemi i pločice sa manjim ili bez sadržaja bakra – svi ovi trendovi imaju je uzeto u obzir u nedavno implementiranom Federalnom -Mogul nova tehnologija nisko ili bez bakra Ferodo Eco-Friction kočione pločice. Iako bakar obavlja mnoge važne funkcije, mora se imati na umu da je teški metal i da u okolini oksidira, stvarajući štetna jedinjenja.
Ferodo Eco-Friction je baziran na kombinaciji 25 komponenti, uključujući metalne sulfide, minerale, abrazive, vlakna, keramičke čestice i razne vrste grafita. Ova inovativna smjesa pruža performanse kočenja koje su konkurentne frikcionim materijalima koji sadrže bakar. Jastučići s tehnologijom Eco-Friction nezavisno su testirani na popularnim evropskim modelima vozila i pokazali su se superiornijim u performansama kočenja u odnosu na standardne Ferodo Premier bakrene pločice, kao i konkurentske proizvode.” - kaže Maxim Atarov, tehnički menadžer Federal-Mogul Motorparts-a u Rusiji i zemljama ZND.

U većoj mjeri, Zimmermann je fokusiran na smanjenje težine i, kao rezultat, neopredenih masa automobila, što utiče na udobnost vožnje.

“Praćenje aktuelnih trendova i korištenje sopstveni razvoj, koji su djelimično patentirani, Zimmermann proširuje svoj asortiman laganih diskova. Pored složenih diskova koji se prodaju pod imenom Formula Z, planirano je da u asortiman budu uključeni i drugi bimetalni diskovi. Odnosno diskovi čija je aluminijska ili metalna glavčina spojena zakovicama na livenu kočionu površinu. Takve komponente se već koriste, na primjer, u velikom broju novih BMW modela. Ovi diskovi, osim što su lakši, imaju i bolju distribuciju toplote. Kao i ostali Zimmermann točkovi, dolaze sa Coat Z antikorozivnim premazom.” - kaže Evgeny Chernousov, predstavnik Otto Zimmermann GmbH u Rusiji i CIS-u.

Još jedna teška tema za proizvođače je borba protiv krivotvorina. Koliko se često proizvođači susreću s takvim problemima i kako se s njima nose?

“Ako govorimo o diskovima i jastučićima, onda ne vidimo problem u prisutnosti falsifikata, već u raznim markama koje često ne zadovoljavaju standarde pouzdanosti i sigurnosti. Ipak, najveći proizvođači elemenata kočionog sistema uvode određene sisteme protiv krivotvorina. Brembo ne stoji po strani: implementirali smo sistem online autentifikacije. Krajnji kupac, skeniranjem QR koda u realnom vremenu, dobija odgovor da li je kupio originalni Brembo proizvod ili ima lažnjak u rukama. Ako se pronađe lažnjak, kupac se poziva da nas kontaktira kako bismo to riješili neprijatna situacija. Kad smo kod jastučića, možete vidjeti i posebnu naljepnicu koja zatvara kutiju. Kada se paket otvori, na naljepnici se pojavljuje natpis koji ostaje i označava otvaranje paketa pred vama. — nastavlja Sergej Vasilkov, terenski menadžer za zemlje ZND, Brembo Russia LLC.

“Naši proizvodi su nekoliko puta krivotvoreni, ali to su bili izolovani manji slučajevi. Ovaj problem relevantniji i teži za premium brendove, budući da nisu sve mjere protiv krivotvorina efikasne. Svoje proizvode označavamo na specifičan način, što nam omogućava da utvrdimo da li je dio zaista došao od nekog od naših dobavljača i o kojoj se seriji radi.” kaže Alessandro Piazza, izvršni direktor JapanPartsa.

Kaže tehnički direktor Federal-Mogul Motorparts-a u Rusiji i CIS-u Maxim Atarov: „Kalsifikovanje Ferodo proizvoda redovno pratimo od strane naše kompanije. Informacije o identifikovanim slučajevima krivotvorenih proizvoda prenose se relevantnim agencijama za provođenje zakona, koje naknadno rade na identifikaciji i borbi protiv ilegalnih industrija koje proizvode krivotvorene proizvode. Ferodo Premier kočione pločice, kao i većina dijelova u asortimanu Federal-Mogul, koriste posebne mjere protiv krivotvorenja. Jedinstveni alfanumerički kod se primjenjuje na naljepnicu s brojem dijela, čija su posljednja četiri znaka duplicirana na holografskoj naljepnici koja se nalazi pored koda. Autentičnost dijela može se provjeriti na web stranici www.ferodoparts.ru.

Evgeny Sushilin iz TMD Friction preporučuje da se zaštitite od krivotvorina kupovinom robe od provjerenih prodavača:“Prema našem iskustvu, glavni kanali distribucije krivotvorene robe su male internet prodavnice i pijace u različitim regionima zemlje. Kako ne biste kupili lažni proizvod, preporučujemo da pažljivo pogledate izgled kutije: fontovi, kvalitet štampe, bar kod i druge informacije, do izgleda i izrade samog bloka i prisutnosti dodatne opreme unutra. Još jedan zgodan način da provjerite autentičnost posljednjeg je mobilna aplikacija Textar Brakebook.
Koristeći kameru na svom telefonu, možete pročitati jedinstveni bar kod iz kutije, koja se nalazi na pakovanju svakog brendiranog proizvoda. Ako ovaj kod ne otvori odgovarajuću stranicu kataloga na ekranu uređaja ili se otvori neki drugi dio, onda imate lažnjak. Pa, kako bismo zajamčili zaštitu od kupovine lažnog proizvoda, preporučujemo kupovinu proizvoda samo od službenih distributera marke, čiji se popis može naći na našoj web stranici.

“Trenutno smo suočeni sa falsifikatima na ruskom tržištu. U osnovi krivotvorene kočione pločice. Količina lažnih jastučića je prilično impresivna. Za borbu protiv krivotvorina koristimo tehnologiju primjene jedinstvenog QR koda na naljepnicu kutije. Autentičnost možete provjeriti pomoću programa ZF Part Finder, - obavještava Sergey Khorkov, TRW menadžer prodaje i marketinga.

Vadim Cherdantsev, vodeći stručnjak za marketing SA i JV JSC "Trgovačka kuća OAT":“Tradicionalno, što je proizvod poznatiji i rasprostranjeniji, to je više krivotvorina. Konstantno se borimo protiv falsifikata našeg brenda. Na vrhovima proizvoda proizvođača DZA "DZA" aplicirani su hajduci u obliku prasice i logo biljke. Zaštitni znak proizvođača VIS SA takođe je zaštićen oznakom na lajsnama, apliciranom utiskivanjem. Osim toga, proizvodi preduzeća OAT Grupe isporučuju se u brendiranoj ambalaži sa dvoslojnom zaštitnom naljepnicom.”

“Još nismo zabilježili slučajeve direktnih falsifikata naših proizvoda, iako smo ih na internetu sreli. Za zaštitu naših proizvoda, na primjer na svim originalni diskovi i Zimmermann bubnjevi, jedinstvena alfanumerička sekvenca je utisnuta. Sastoji se od četvorocifrenog broja diska/bubnja, stilizovanog OZ logotipa, broja koji identifikuje datum proizvodnje i operatera u trenutku proizvodnje, i brojeva koji označavaju minimalnu dozvoljenu debljinu diska. U slučaju pitanja, ovo vam omogućava da pratite istoriju proizvodnje svakog proizvoda”, - rezimira Evgeny Chernousov, predstavnik Otto Zimmermann GmbH u Rusiji i CIS-u.